En Venezuela hay 50 millones de hectáreas consideradas aptas para la actividad agrícola con suficientes recursos de agua para desarrollar una agricultura tecnificada y competitiva. Sin embargo, la mala distribución de las precipitaciones implica la necesidad de desarrollar sistemas de riego y de drenaje para controlar que la humedad de los suelos sea la requerida por los cultivos. Según el Ministerio de Agricultura y Tierras, en el país hay unas 500.000 ha bajo riego, siendo unas 300.000 del Estado y 200.000 privadas. Pese a contar con terrenos que permiten el desarrollo de una actividad óptima, Venezuela no es productor de sistemas de riego y depende de la importación de este tipo de equipos y sus componentes.
Venezuela no publica estadísticas de comercio exterior desde 2013 y recurrimos a las estadísticas espejo mundiales que publica ITC TRADEMAP para analizar el mercado:
- Las importaciones de sistemas de riego han aumentado un 44% entre 2019-2022. Un incremento paulatino, a excepción del año 2021, cuando se registró una caída del 57% respecto a 2020. En 2022 hubo una recuperación del sector agrícola y el mercado para esta partida ascendió a aproximadamente 1,1 MUSD, siendo los principales proveedores Estados Unidos, España y China.
Actualmente, hay en el país unos 300 pivotes de aspersión, mayoritariamente centrales e instalados hace más de 20 años. A nivel de mercado, estos sistemas se enfrentan a dificultades como los altos precios iniciales, requisitos de mantenimiento rutinario y alto consumo de energía, que pueden restringir su adopción en algunas áreas agrícolas o entre pequeños productores. En Venezuela, es extendido el uso de sistemas de pivotes centrales en grandes áreas de siembra, mayormente de cereales y leguminosas.
- El mercado para las tuberías de aluminio no es relevante. En 2022 apenas alcanzó 67.000 USD. Los principales proveedores fueron Panamá, China y España, y existe fabricación local. La situación para los accesorios de tuberías (7609.00) es diferente. El mercado ronda los 1,3 MUSD y los principales proveedores son Panamá, China y Brasil. El análisis indica que, más que implantación de nuevos sistemas, se está asegurando larga vida útil a los ya existentes a través del mantenimiento de las conexiones antes de cada temporada de riego, para evitar el desgaste y posibles obturaciones.
- Las importaciones de tuberías de polipropileno (3917.22) experimentaron un aumento del 538% y las de accesorios de polipropileno (3917.40) del 441%, en el periodo 2019-2022. Para ambos productos, el valor del mercado rondaba los 4,4 MUSD en 2022. Los principales proveedores de tubos (3917.22) fueron China, España y Panamá, y de accesorios (3917.40), China, Panamá y la India. También existe producción local.
La tendencia de crecimiento de las importaciones es positiva en la mayoría de estas partidas arancelarias. No obstante, destaca el incremento en accesorios de tubería de polipropileno (3917.40) y el descenso en tuberías de aluminio (7608.20), que delata un aumento de los sistemas de riego por goteo en todo el territorio.
En lo que respecta a la oferta española, España es un importante socio comercial de Venezuela en el mercado de los sistemas de riego (8424.82). Aun siendo Estados Unidos el mayor proveedor, en 2022 España se situó como segundo proveedor del mercado, con un incremento de 91% respecto al año anterior. Las empresas españolas con mayor presencia en el mercado de sistemas de riego en Venezuela son: Sistemas Azud S.A, Inta Crop Technology S.L., VYR S.A., IRRITEC y Riegos Agrícolas Españoles, S.A.
Por lo que se refiere a las tuberías de polipropileno (3917.22), España fue en 2022 el segundo proveedor, con un 1,23% del total. Su primer y más fuerte competidor es China, que suministra el 97%. En lo que respecta a accesorios de tuberías de polipropileno (3917.40), España solo fue el duodécimo proveedor.
En el caso de las tuberías de aluminio (7608.20), España figuró en 2022 como el tercer proveedor, lo que supuso el 9% del total de las importaciones, con Panamá como primer proveedor, seguido de China. España no figura como proveedor de accesorios para tuberías de aluminio (7609.00) durante el período 2019-2022, siendo el principal suministrador Panamá, seguido de China y Brasil.
En Venezuela, la agricultura representa en torno al 5% del PIB y los resultados de esta actividad han atravesado altos y bajos durante los últimos años. Desde 2014 hasta 2020 se produjo una caída de la producción y la tendencia se revirtió en 2021. Para 2023, se estima un crecimiento de 2,7%.
Desde hace tres años, la eliminación del control de cambio y la posibilidad de importar la materia prima con más facilidad ha permitido oxigenar a la industria local. Asimismo, ha incidido el crecimiento de la financiación al sector agrícola, otorgada por la banca venezolana. Esta pequeña recuperación está gestando iniciativas privadas para beneficiar a los productores locales, con inversiones y créditos para la continuación de sus actividades.
Con base en las crecientes iniciativas de sostenibilidad en la agricultura y junto con una mayor toma de conciencia por los entes nacionales, se prevé que el mercado de sistemas de riego crezca durante los próximos años. De acuerdo con la patronal FEDEAGRO, el parque de maquinaria y equipos agrícolas agotó su vida útil y requiere una renovación a gran escala, lo que a todas luces es una clara oportunidad para los productos de origen español, tomando en cuenta que son bien valorados dentro del sector agrícola por su calidad y durabilidad.
Consulta las claves de acceso al mercado en nuestro estudio ‘Sistemas de riego en Venezuela 2023’ disponible en la web de ICEX.
