BID Invest firmó un acuerdo de financiamiento con la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) para acelerar el acceso universal a los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales en el estado de São Paulo. El proyecto apunta a la universalización del servicio y se prevé que aumente la cobertura del 85% al 99% para 2029, es decir, cuatro años antes del objetivo nacional de Brasil.
La iniciativa mejorará los servicios de saneamiento para 2,5 millones de personas. Al expandir y modernizar la infraestructura de aguas residuales, el proyecto contribuirá a mejorar el tratamiento de efluentes, fortalecer la calidad del agua y aumentar la resiliencia ambiental en el estado más poblado de Brasil.
El innovador paquete de financiamiento incluye un préstamo de hasta US$200 millones por parte de BID Invest y una emisión de bonos por un total de US$1,35 mil millones, coordinada por Goldman Sachs, JP Morgan e Itaú BBA. Se trata de la primera estructura A/B en Brasil y de la mayor emisión de bonos azules en la historia.
La estructura de bonos A/B está diseñada para atraer a inversionistas institucionales internacionales, diversificar las fuentes de financiamiento de SABESP y asegurar recursos de largo plazo alineados con el programa de inversiones de la compañía. La operación refleja el modelo de negocio “Originar para compartir” de BID Invest, que aprovecha su experiencia en estructuración para atraer capital privado adicional y ampliar el impacto del financiamiento al desarrollo en América Latina y el Caribe.
Además del financiamiento, BID Invest asesorará a SABESP en el desarrollo de un Plan de Acción Ambiental y Social, apoyando a la empresa en el fortalecimiento de su gobernanza, prácticas de sostenibilidad y gestión de riesgos ambientales y sociales, para asegurar un impacto de desarrollo sostenible en el tiempo.
